Aufgaben

Eine Aufgabe ist ein Schritt, der zu einer Anfrage erledigt werden muss – zum Beispiel „Angebot verschicken" oder „Rückruf". Jede Aufgabe gehört zu einem Kontakt, hat einen Bearbeitungs-Status und eine zuständige Person. Über die Aufgaben behältst du den Überblick, wer sich um was kümmert und wie weit eine Anfrage ist.

Du findest den Bereich links im Menü unter ProMed beim Punkt Aufgaben.

Was du siehst

Pro Zeile siehst du:

• den Kontakt, um den es geht, mit einer kurzen Notiz,
• den int. Status – also die Stufe im Ablauf, zum Beispiel „Neu Anfrage", „Angebot gesendet" oder „Warteliste",
• die Spalte Zuständig – wer sich darum kümmert (steht dort Niemand, hat die Aufgabe noch keinen Bearbeiter).

So erkennst du auf einen Blick, welche Anfragen noch offen sind und bei wem sie liegen.

Eine Aufgabe anlegen oder bearbeiten

Neue Aufgaben entstehen oft von selbst – zum Beispiel, wenn über die Webseite eine neue Anfrage reinkommt. Du kannst mit Neu aber auch selbst eine anlegen.

Ganz oben steht der Status. Ihn stellst du um, sobald sich etwas tut – das ist die wichtigste Angabe einer Aufgabe. Im Reiter Details trägst du außerdem ein:

1. Kontakt – zu welcher Person die Aufgabe gehört.
2. Wohnung – optional, falls es um eine bestimmte Wohnung geht.
3. Zuständig – wer sich kümmert.
4. Besichtigungsdatum, Reserviert bis und Fälligkeitsdatum – Termine rund um die Aufgabe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, bis zu dem die Aufgabe erledigt sein soll.
5. Nachricht und Notiz – Platz für Text zur Aufgabe.

Was automatisch passiert, wenn du den Status änderst: Je nachdem, wie es eingerichtet ist, kann eine Statusänderung im Hintergrund etwas auslösen – zum Beispiel eine E-Mail an die zuständige Person oder eine neue Folge-Aufgabe. Mehr dazu bei den Automatik-Regeln.

Reiter „Verlauf" – wer was geändert hat

Dieser Reiter zeigt eine Liste der Änderungen an der Aufgabe: welches Feld sich geändert hat, von welchem auf welchen Wert, von wem und wann. So kannst du jederzeit nachvollziehen, was mit einer Aufgabe passiert ist.

Reiter „Google Ads" und „Veröffentlichung"

Der Reiter Google Ads zeigt – falls vorhanden – die Herkunfts-Angaben aus einer Anzeige. Der Reiter Veröffentlichung enthält nur die automatischen Verwaltungsangaben.

Zum Sichern klickst du oben auf Speichern & Schließen.