Regeln – Beispiele

Auf dieser Seite findest du ein paar typische Automatik-Regeln zum Nachbauen. Jede Regel besteht aus denselben drei Teilen: dem Auslöser (Trigger-Typ), den Bedingungen und den Aktionen.

Beispiel 1: Neue Anfrage sofort per E-Mail melden

Ziel: Sobald über die Webseite eine neue Anfrage reinkommt, geht sofort eine Info-E-Mail an das Team.

• Titel: Neue Anfrage – Benachrichtigung
• Trigger-Typ: Neuer Kontakt
• Bedingungen: keine (alle Felder leer lassen)
• Aktion: E-Mail senden
  • Empfänger-Typ: Benutzerdefiniert, Empfänger E-Mail: die Team-Adresse
  • Betreff: Neue Anfrage von {contact_name}
  • Inhalt:

    Es ist eine neue Anfrage eingegangen.
    
    Name: {contact_name}
    Telefon: {contact_phone}
    E-Mail: {contact_email}

Beispiel 2: Bei „Besichtigung vereinbaren" eine Aufgabe erzeugen

Ziel: Wechselt eine Aufgabe auf den Status „Besichtigung vereinbaren", soll automatisch eine Folge-Aufgabe mit Frist entstehen.

• Titel: Besichtigung vereinbaren – Folgeaufgabe
• Trigger-Typ: Statusänderung
• Bedingungen: Zu Status = „Besichtigung vereinbaren" (Von Status leer)
• Aktion: Task erstellen
  • Status: Besichtigungstermin vereinbart
  • Zuständig: die gewünschte Person
  • Nachricht: Bitte Besichtigungstermin mit {contact_name} abstimmen.
  • Fällig in Tagen: 3

Beispiel 3: Neue zuständige Person informieren

Ziel: Wird eine Aufgabe an eine andere Person übergeben, bekommt die neue zuständige Person automatisch eine E-Mail.

• Titel: Zuständigkeit gewechselt – Info an neue Person
• Trigger-Typ: Wechsel der Zuständigkeit
• Bedingungen: keine
• Aktion: E-Mail senden
  • Empfänger-Typ: Zuständiger
  • Betreff: Eine Aufgabe wurde dir zugewiesen
  • Inhalt:

    Hallo {new_assignment_name},
    
    dir wurde eine Aufgabe zu {contact_name} zugewiesen
    (vorher zuständig: {old_assignment_name}).

Tipps

• Du kannst zu einer Regel mehrere Aktionen hinzufügen – zum Beispiel eine E-Mail und eine neue Aufgabe. Nutze dafür das grüne Plus.
• Welche Platzhalter du in den Texten verwenden kannst, steht unter Platzhalter für E-Mails und Aufgaben.
• Lässt du bei den Bedingungen ein Feld leer, bedeutet das „gilt für alle Fälle".